I 'Mr Norris Changes Trains' møter vi den engelske læreren William Bradshaw, som ved en tilfeldighet får øye på den lett skumle Arthur Norris på et tog. Deres møte utvikler seg til et nært vennskap, fylt med mystikk og intriger. Norris er en mann preget av motsetninger, noe som gir et fascinerende innblikk i hans karakter. Boken, som først ble publisert i 1933, skildrer på en levende måte atmosfæren i Berlin i tiden for nazistenes fremvekst, og gir leseren et unikt perspektiv på denne viktige epoken i historien.