Når Dr. Raymond Ferens flytter til en praksis i Milham in the Moor i Nord-Devon, blir han og hans kone fascinert av den vakre landsbyen som ligger på toppen av en høyde, så nært til heiene og himmelen. I begynnelsen opplever de bare sjarmen, men snart begynner de å avdekke landsbyens mørke hemmeligheter - misunnelse, hat og ondsinnethet. Alle omtaler Søster Monica, som er bestyrer av et barnehjem, som en helgen - men er hun virkelig det? Bare noen måneder etter at Ferens-familien flyttet inn, blir kroppen hennes funnet druknet i møllen. Politiførstebetjent Macdonald må håndtere en av sine mest utfordrende saker i en landsby som er fast bestemt på å skjule sine mørke hemmeligheter for en fremmed.
