I 1629 ankommer den unge engelske lutenisten Peter Claire det danske hoffet for å bli en del av Kong Christian IVs kongelige orkester. Fra det øyeblikket han oppdager at musikerne spiller i en iskald kjeller under de kongelige leilighetene, innser han at han har kommet til et sted hvor lysets og mørkets, det gode og det onde, motsetninger kjemper en dødelig kamp. Kjent som 'Kongens Engel' på grunn av sitt utseende, blir Peter dypere og dypere forelsket i kvinnen som er følge av kongens utro og fremmedgjorte kone, Kirsten. Med sin lojalitet katastrofalt delt mellom plikt og lidenskap, hvordan skal Peter Claire kunne finne veien som oppfyller hans drømmer og redder hans sjel?
