Den store vampyrutryddelsen med Baroque sine forbannelser har nådd sitt kritiske punkt. Mens de nådeløse vampyrene faller en etter en, ser det ut som operasjonen er en suksess... inntil Tsukuyomi gjør sin entre. Besatt av kjærlighet til Isuzu, bruker hun sin mystiske evne til å kontrollere ham som om han var en marionett. Isuzu, desperat etter å forbli ved Baroque sin side, kjemper iherdig imot, men motstanden er nytteløs. Spenningen stiger idet en dødelig kamp utspiller seg, der vampyrer fra alle kanter legger krav på Isuzus hjerte...!
