I en urovekkende og unikt merkelig novelle av samtidsmestre innen skrekk og fantasi, tar en enke, som også er forfatter, på seg oppdraget med å skrive en biografi om en novellist og kunstner. Snart avdekker hun bisarre paralleller mellom sitt eget liv og livet til sin biografiske gjenstand. Novellens forteller er en helt fersk enke, en forfatter som føler seg lost. Hun har ikke bare mistet sin ektemann, men har også mistet sin inspirasjon. Hun blir innkalt av agenten sin til Edinburgh for å diskutere sitt neste verk, men hva skal hun si? Svaret kommer til henne: Hun vil skrive biografien om Helen Ralston, kjent i beste fall som motivet for W.E. Logans mye reproduksjonerte maleri "Circe", samt inspirasjonen til hans klassiske barnebok. Men Ralston var også en talentfull novellist og kunstner, selv om nåværende opplag av hennes verk ikke lenger finnes, og hennes mest omtalte maleri er for kraftig og sjokkerende - til og med ondsinnet - til å vises offentlig. I månedene som følger, viser Ralston seg å være en motvillig, men samarbeidsvillig, gjenstand for biografien, selv om det hele tar en uventet vending.