I denne perfekt humoristiske romantiske komedien, møter vi Nao Kazushiro - en vanlig videregående elev som plutselig befinner seg i kroppen til en katt etter en trafikkulykke. I begynnelsen er det hele moro og lek når han prøver å venne seg til sin nye,猫 aktige tilværelse. Men etter hvert som nyhetens interesse avtar, begynner sulten å bli et problem. Heldigvis blir han plukket opp av Chika, en søt jente på hans egen alder, som gir ham mat og et hjem fra gaten. Spørsmålet er om Nao, som nå lever som Nyao, vil utvikle følelser for henne, eller om han en gang for alle vil våkne opp i sin menneskelige kropp igjen?
