Nao Kazushiro, en vanlig videregående student, får livet snudd på hodet etter en trafikkulykke som gjør at han havner i kroppen til en katt! I begynnelsen er det en spennende opplevelse der han utforsker sin nye feline tilværelse, men gleden avtar raskt når sultfølelsen tar overhånd. Heldigvis blir han oppdaget av Chika, en søt jente på hans egen alder, som gir ham mat og et hjem bort fra gatene. Men ferdighetene hans til å tilpasse seg som katt er bare en del av utfordringen. Vil Nao, nå kjent som Nyao, utvikle romantiske følelser for Chika, eller vil han til slutt våkne opp i sin menneskelige kropp igjen? Dette eventyret tar leserne med på en reise av selvoppdagelse, vennskap, og kjærlighet gjennom øynene til en katt.