Lachlan Kite er en del av BOX 88, en elite enhet for transatlantisk svart operasjon som er så hemmelig at selv MI6 og CIA er usikre på dens eksistens. Men selv den beste spionen kan ikke forutsi alle trusler i en verden hvor farlige aktører lurer rundt hver eneste sving. Under begravelsen til sin barndoms beste venn, faller Lachlan i en felle som fører ham inn i en potensielt dødelig avhør. Hans gravide kone, også kidnappet, holdes som en innsats for informasjonen han har sverget å beskytte med sitt eget liv. Tredve år tidligere, like etter å ha avsluttet sin tid på en elite boarding school, ble Lachlan BOX 88s nyeste rekrutt. I løpet av en gap-year sommer, der studier av spionfag ble kombinert med en reise av selvoppdagelse, fikk han sin erfaring gjennom en spesialoppgave langs kysten av Frankrike, hvor han utviklet vennskap med en av Irans mest farlige menn. I dag er Lachlans nostalgi for denne reisen preget av tilbakeblikk på de mørkere aspektene av fortiden.
