Victor Silvius har tilbrakt ni år som innsatt ved The Grange, et privat sanatorium, etter å ha angrepet dommer Sir Giles Drury. Nå mener Lady Elspeth Drury, dommerens kone, at Silvius står bak en rekke truende brev som hennes mann nylig har mottatt. For å unngå skandalene som vil følge med involvering av lokalpolitiet, oppsøker Lady Elspeth den pensjonerte illusjonisten Joseph Spector, hvis diskrete involvering i en sak som Sir Giles nylig har behandlet, imponerte henne stort. Samtidig er Miss Caroline Silvius bekymret etter et nylig besøk hos broren Victor; hun er overbevist om at han ikke er trygg ved The Grange. Noen prøver å ta livet av ham, og hun mistenker at dommeren, som allerede har gjort Silvius' liv til et levende mareritt, kan stå bak. Caroline ansetter inspektør George Flint fra Scotland Yard for å etterforske saken. De to sakene kolliderer på Marchbanks, Drury-familiens heim i over 400 år, der en rekke urovekkende hendelser forstyrrer freden og roen.
