Etter et langt liv i tjeneste for BOX 88, den transatlantiske motintelligensagenturet så hemmelig at selv CIA ikke kjenner til dets eksistens, har mesteragenten Lachlan Kite fått seg mange fiender. Nå, som leder for operasjonene i Storbritannia, har en av hans tidligere fiender rettet søkelyset mot ham... I 1993 sendes student Lachlan Kite til det post-sovjetiske Russland, der han går under dekke som språklærer. Infiltrert i byen Voronezh, er Kites oppdrag å hente ut en forsker på kjemiske våpen før forskerens banebrytende forskning faller i gale hender, og deretter få ham trygt over grensen til Ukraina. Men Kites oppdrag går snart galt, og han finner seg selv strandet i en fiendtlig by med en tidligere KGB-offiser på sin jakt. I 2020, tretti år etter det livsfarlige oppdraget, oppdager Kite at utfallet har resultert i at navnet hans nå står på den beryktede 'JUDAS'-listen – et register over Russlands fiender som har blitt målrettet for likvidasjon. Kites kamp for overlevelse fører ham til Dubai, en by fylt med skjulte farer og uventede allianser.
