Shiori var alltid klar over at hun var ment for å synge, til tross for sin totale toneørlighet. Som attenåring måtte hun gi opp drømmen om å bli en omreisende troubadour og flyttet til Tokyo for å bygge en karriere innen musikk, uansett hva det måtte koste. I denne enorme og pulserende byen opplever hun snart en skremmende isolasjon, der til og med de hun trodde var venner, utnytter hennes naivitet. Men en dag får hun vite om en hemmelighet av enorm makt. Dersom hun ønsker, kan hun ta hevn på verden. Med en mørk ironi og et lekent preg av det absurde er 'Mysterious Setting' en medrivende og herlig merkelig fortelling om uskyld og erfaring.