I en strålende ny fantasyverden fylt med hviskede hemmeligheter og politisk intrige er kvinners magi forbudt. Likevel har fire unge jenter med uvanlige evner muligheten til å endre alt. I Simta er magi ulovlig, men de velstående kan alltid få tilgang til den - for den rette prisen. De må bare skaffe seg en avtale med en Nightbird, jenter som kan gi bort sine sjeldne evner med et kyss. I år kommer Nightbirds-gruppen sammen i en sesong som er preget av stor variasjon. Matilde, den erfarne i gruppen, fryder seg over den makten og friheten hun mener hennes Nightbird-status gir henne, men hun motsetter seg familiens voksende forventninger om at hun skal velge en kjæreste og videreføre sin magi til neste generasjon. Den ildfulle foreldreløse Sayer har resignert seg til denne livsstilen som en måte å forsørge seg selv på, men hun misliker hver eneste transaksjon og det samfunnet Matilde beundrer. Den nyeste medlemmet av gruppen, Sa, er redd for sin egen magi og mener hennes eksistens er en synd. Men når Nightbirds befinner seg i hjertet av en dødelig konspirasjon, settes både deres vennskap og krefter på prøve.
