I denne gripende fortellingen følger vi Sarah Smith, en modig ung kvinne som har oppdaget en gruppe magiske Changelings som er helt lik henne selv. Nå, med en nyvervet skjebne, må Sarah finne ut hvordan hun kan ta vare på de urolige barna, samtidig som hun beskytter dem og resten av den magiske verden. Etter å ha brutt med strukturen ved Miss Castwells Institutt for Magisk Opplæring av Unge Damer, tar hun og hennes to beste venner, Alicia og Ivy, tilflukt med Changeling-barna i landskapet mens de prøver å utvikle en plan. Uten våpen, uten veiledning og med Morboken langt borte, er det kun hverandre de har, og en stadig større trussel fra Miss Mortons revenantarmeen som nærmer seg. For nye allianser må skapes, og gamle venner bidrar med den støtten de kan gi, men trioen grublar på hvem de egentlig kan stole på. De er på leting etter den mystiske artefakten som kan bli nøkkelen til deres redning.
