I denne første boken av Molly Harpers nykomne og humoristiske Mystic Bayou-serie møter vi antropologen Jillian Ramsay, som befinner seg i en karrieremessig krise. Sorgen over at teknologi kan tvinge mytologiske skapninger ut i lyset - hvor lenge kan for eksempel Sasquatch holde seg skjult for Google Maps? - fører henne til Louisiana på et oppdrag for League for Interspecies Cooperation. Organisasjonen håper å bevare hemmelighetene i så lang tid som mulig, men forbereder seg på det verste når det gjelder menneskelig reaksjon. Jillians jobb er å samle informasjon i Mystic Bayou, en liten by i sumplandskapet, hvor mennesker og overnaturlige innbyggere har levd i harmoni i generasjoner. Her svømmer havfruer og alligator-formskiftere i buktene, spiritusflasker lyser opp verandaene etter solnedgang, og drager gir varme til stranden der de lager kreps. Jillians første oppgave kan også bli hennes siste, ettersom Mystic Bayou er skeptisk til fremmede, og hun har problemer med å få lokalbefolkningen til å åpne seg for henne.
