Den prisbelønte journalisten Patrick Winn, kjent for boken «Hello, Shadowlands», deler sin fascinerende innsikt om en forbudt republikk - narcostaten Wa. De brutale fjellene som skiller Kina fra Burma, er hjemmet til Wa, en urfolkgruppe som har overlistet CIA og bygget opp verdens mektigste narcostat. Med kontroll over mer territorium enn Israel og flere tropper enn Sverige, reiser spørsmålet seg: Er de kriminelle ledere eller visjonærer? Wa-staten har utviklet seg til en reell nasjon med egne motorveier, nasjonalsanger, skoler og flagg. Deres ledere lover en utopi, hvor profitter fra heroin- og metamfetaminhandel brukes for å oppnå noe som andre grensefolk som tibetanere og uigurere bare kan drømme om: en egen stat. Patrick Winn legger ut på en risikofylt oppdagelsesreise, hvor han følger sporene til denne hemmelige republikk fra Thailand, gjennom Burma og inn i den lukkede Wa-staten selv.