Arthur Drams jobber for en hemmelig regjeringens sikkerhetsbyrå, men det eneste han egentlig gjør, er å tilbringe dagene i en liten kontorplass hvor han skriver rapporter som ingen leser. Etter å ha fått nok en 'lateral opprykk' fra en overordnet som knapt kan huske navnet hans, blir det foreslått at Arthur bør prøve å 'skaffe seg venner' og 'bli lagt merke til' for å klatre oppover i systemet. Det føles som high school på nytt: hans forsøk på å være vennlig fremstår som akwarde og ubehagelige, og ingen vil sitte ved samme bord som ham til lunsj. I et siste forsøk på å bli sett som vennlig og utadvent, bestemmer han seg for å bli venn med The Alien, også kjent som agent Martin Grove. Martin er kjent for sine merkelige spisevaner, usunne lesepreferanser og det faktum at ingen har snakket med ham på tre år. Ved å starte med en kort, overraskende interessant samtale om sosiologibøker, begynner Arthur gradvis å bryte ned The Aliens murer med hjemmelagde måltider for å lokke den hemmelige agenten ut av sin harde skall. Det viser seg imidlertid at Martin kanskje er noe mer.
