Velkommen til den mørke og falne delen av Dungeon-universet. I "Dungeon: Twilight Vols. 1-2" følger vi Marvin, som nå er gammel og blind. Følelsen av at hans tid er ute fører ham på en lang reise til den legendariske dragekirkegården. Men når han i en avgjørende duell står overfor døden, blir han reddet i siste øyeblikk av sin unge krigerbeundrer, Marvin the Red. Marvin kan ikke la seg selv dø slik han ønsker! Uansett hva han mister, gjenfinner han nye krefter. Han har til og med blitt nærmest uovervinnelig. Situasjonen har nå kommet dit at han helst ønsker å bytte kroppsdelene sine for å gjenvinne sin menneskelighet! Men underveis gjør han en oppdagelse som kanskje kan gi livet hans en ny mening.
