I 'The Telegraph' fortsetter historien om Lucien Leuwen, den moteriktige unge kavalerioffiseren med 'republicanske' ambisjoner, men med aristokratiske preferanser, fra der 'The Green Huntsman' slapp. Når faren, en innflytelsesrik bankier, plasserer ham i en regjeringsjobb, blir Lucien raskt involvert i en rekke intriger. Han må bistå i å dekke over et mord, manipulere et provinsvalg, og fremme interessene til farens innflytelsesrike sirkel, samtidig som han opprettholder et kaldblodig kjærlighetsforhold med den vakreste vertinnen i Paris. Gjennom Luciens øyne avdekker Stendhal den moralske forvitringen i et samfunn der en sviktende regjering opprettholder sin makt ved hjelp av tvang og list.