I boken "Season of Migration to the North" følger vi en ung mann som etter flere år med studier i Europa vender tilbake til sin hjemby ved Nilen i Sudan på 1960-tallet. Han er ivrig etter å bidra til det nye postkoloniale livet i landet sitt. Hjemme møter han imidlertid en mystisk fremmed, Mustafa Sa'eed, blant de kjente ansiktene fra barndommen. Mustafa åpner seg for den unge mannen og forteller om sine egne opplevelser i London, hvor han oppnådde en strålende karriere som økonom. Men fortellingen hans er også fylt med kompliserte og ofte fatale forhold til europeiske kvinner som førte til en fryktelig offentlig skandale og hans tilbakevending til hjemlandet. Den unge mannen finner seg i et uklart og voldsomt grenland mellom Europa og Afrika, tradisjon og innovasjon, hellighet og vanhelligelse, samt mellom mann og kvinne. Mustafas sjokkerende bekjennelser etterlater en dyp urolighet, og da han forsvinner uten forklaring, overlater han den unge mannen til en usikker skjebne, hvor ingen vil slippe unna uten å bli forandret.
