Etter hendelsene i 'Under a Dark Sky' har Asher Perez viet flere år til jakt på og utryddelse av udødelige. En dag får han imidlertid kontakt med dem, som har en uventet forespørsel. De trenger hans hjelp. En agent har forsvunnet på Goliath-hjemverdenen, Nifelheim, et sted hvor vanlige mennesker ikke er velkomne på den iskalde månen. Det eneste som kan gi teamet tillatelse til å operere der, er at Perez snakker med sin gamle venn, Thorfinn Wagner, arvingen til Tronen av Skjold. Nysgjerrig på situasjonen, samtykker Perez til å bli med dem. Imidlertid, etter at de ankommer Nifelheim, bryter det ut borgerkrig, og Perez innser at det er mye mer ved situasjonen enn han først hadde forstått. Noe på Nifelheim vil ha dem alle døde.
