The Cloud Roads er en gripende fortelling som følger Moon, en gestalttransformation som har levd livet sitt i skyggen av sin sanne identitet. Som en foreldreløs har Moon kun vage minner fra sitt eget folk, noe som gjør hans forsøk på å passe inn blant stammene i dalen han bor i til en utfordrende oppgave. Når han blir avvist av sin adopterte stamme, får han uventet støtte fra en annen gestalttransformation, en som ser ut til å kjenne hans sanne natur. Denne mystiske figuren lover Moon en plass i sitt fellesskap, men skjuler samtidig at hans ankomst kan forandre maktbalansen i deres verden. Moon oppdager snart at hans ekstraordinære arv er avgjørende for kolonien de bor i, og at hans folk står overfor en skjebne som truer med utryddelse fra den fryktede Fell. I denne spennende reisen må Moon konfrontere sine innerste demoner og bryte ut av de begrensningene han har levd med, alt for å redde seg selv og de som står ham nær.
