I en dystopisk fremtid hvor store deler av jorden har forvandlet seg til en ubarmhjertig ørken, står Rainbow Council of the Peace Corps overfor en alvorlig krise. No. 5, en av medlemmene i en gruppe superkraftige globale sikkerhetsvoktere og en mester med våpen, har gått over til fienden. Nå må de gjenstående vokterne jakte på No. 5 og hans mystiske følgesvenn, Matryoshka. Men hvorfor har No. 5 snudd seg mot rådet, og hvilke konsekvenser vil dette få for verdens fremtid? Medlemmene av Rainbow Council ble skapt for å være overlegne normale mennesker og opprettholde freden, men uten kriger å kjempe, hva er deres egentlige formål utover PR? De merkelige psykiske tvillingene kjent som No. 4 bruker sine evner for å overtale No. 5 til å ombestemme seg, samtidig som han prøver å holde seg ett skritt foran sine forfølgere. I mellomtiden grunner No. 1, lederen av rådet, tilbake til en blodig hendelse som fant sted for 15 år siden.
