I nær fremtid, i året 2030, er Oslo forvandlet til en kald, møkkete og forblåst by, der skillelinjene mellom de rike og fattige er nådeløse. Her kjemper alle for et øyeblikk i rampelyset, i en verden der selskapet Infraglobe kontrollerer menneskers drømmer og forventninger. I denne dystopiske virkeligheten er flukt fra virkeligheten gjennom rusmidler blitt en utvei for mange, og medmenneskelighet er nærmest en saga blott. I hjertet av dette harde samfunnet finner vi den attenårige Evita, som tar opp kampen for å realisere drømmen om en karriere som modell. Hennes livsnødvendige tilfluktssted er designerdrugs, som gir henne en pause fra det uutholdelige. Sammen med bestevenninnen Amanda tar hun steget inn i den ukjente verden av Metamorfose, også kjent som Foose. Når de prøver det nyeste på markedet, setter dette i gang en eventyrlig og dramatisk forandring som vil endre alt.
