I denne vakre og gripende fantasy-historien satt i 1930-tallets Chicago, befinner en talentfull ballerina seg i en indre konflikt mellom sine drømmer og lengsler, når hun blir forfulgt av en hemmelighetsfull beskytter som kan være mer enn han gir seg ut for. Grace har alltid drømt om å bli ballerina, helt siden hun første gang tittet gjennom vinduene til Near North Ballet kompani. Dansens eleganse virket nesten transcendent for en innvandrerjente fra arbeidsklassen, og når hun blir foreldreløs, er det til ballet hun finner tilflukt. Flere år senere står Grace på randen av å bli selskapets nye prima ballerina – men hun begynner å forstå at veien mot å oppnå sin livslange drøm kanskje ikke er den triumfen hun en gang hadde forestilt seg. Da hun tiltrekker seg oppmerksomheten fra den gåtefulle Master La Rosa, innser hun at verden kan være større og mer ufri enn hun først hadde fryktet. Men hvem er denne mystiske beskytteren, og hva ønsker han fra henne? Mens Grace begynner å avdekke Mesterens hemmeligheter, oppdager hun at det kanskje finnes en annen vei.
