Petronius er den morsomste klovnen i verden, men han er lei av å bli fortalt hva han skal gjøre av ringmesteren. Dyrene i sirkuset er også lei av å bli kommandert rundt. Dermed bestemmer Petronius og vennene hans - Theodore, eselet, Ferdinand, hesten, Gustav, løven, Luise, giraffen, og Otto, hunden - seg for å forlate sirkuset. Med tålmodighet og kreativitet oppdager vennene hva som virkelig skal til for å være lykkelige. De har kanskje ikke en stor sirkustelt, men Petronius kan fortelle sine fantastiske historier, hunden kan løpe fritt uten halsbånd, og hesten kan ta seg en lur under valsen hvis han blir trøtt. Snart fremfører vennene en forestilling de alltid har drømt om. Denne klassiske bildeboken, opprinnelig utgitt i 1961, er nylig illustrert på nytt av den prisbelønte Torben Kuhlmann, for at en helt ny generasjon kan glede seg over denne tidløse fortellingen.
