Seksten år gamle Nate er et GEM – Genetisk Konstruert Medi-væv – som ble skapt av forskere i Gathos City som en kur for de elite fra den dødelige lungeråten som herjer befolkningen. Som barn ble Nate smuglet ut av laboratoriet der han ble holdt fanget, og han havnet i Withers – en karanteneområde preget av lovløshet. For å overleve har han blitt en Tinkerer, som fikser ødelagt teknologi i bytte mot mat eller et trygt sted å sove. Når han møter Reed, en snill og beskyttende gutt som får hjertet hans til å banke raskere, finner Nate endelig fellesskapet han alltid har lengtet etter – selv om han ikke kan risikere å fortelle dem hva han virkelig er. Men Gathos ha en genetisk sikkerhetsfunksjon i sine GEM-er – en feil i DNA-et som medfører at helsen deres forverres raskt i takt med alderen, med mindre de får jevnlig medisin kontrollert av Gathos City. Når volden bryter ut i Withers, kuttes Nates ulovlige medisinsupply, og et brutalt angrep på Reed truer med å avsløre hans hemmelighet.
