I et rike der skjønnhet er en forbannelse, lever prinsesse Pearl et liv preget av flukt og fare. Etter et drapsforsøk fra sin egen mor, dronning Margery, under en jakt, er Pearl tvunget til å rømme for sitt liv. Hun finner tilflukt på Udødes øy, et fristed for kriminelle og utstøtte, der hun skjuler sitt ansikt bak et slør for å unngå å bli gjenkjent. Hennes inderlige ønske er å en dag kunne vende tilbake til Warwick for å redde sin kjære søster, Ruby, fra dronningens klør. Samtidig, i sitt forsøk på å bevise sin verdighet, har prins Mikkel fra Scania skjult sin sanne identitet på Udødes øy. Da han blir fanget av en krigføring av utstøtte og dømt til døden, oppstår det en uventet forbindelse med en mystisk, modig ung kvinne iført slør. For å redde sitt eget liv prøver Mikkel å vinne hennes tillit og få hjelp til å komme seg unna, men han må snart se seg nødt til å inngå ekteskap med henna. Mikkel gir motvillig sitt samtykke til ekteskapet, mens Pearl håper at denne unionsen vil gi beskyttelse både for seg selv og Ruby. Men dronningen har også sine egne planer . . .
