I denne sjarmerende og uhyggelige grafiske romanen for unge voksne, satt til en ranch i Texas, følger vi seksten år gamle Cade Muñoz. Cade begynner å utvikle følelser for den mystiske og kjekke sønnen til ranch-eieren, men oppdager raskt at det er hemmeligheter skjult under overflaten som kan være farlige. Cade, som alltid har elsket å forsvinne inn i skumle horrorfilmer, finner ut at virkeligheten kan være enda mer skremmende. Som en skjult queer latinosønn fra en liten by i Texas, er han vant til å håndtere sine egne utfordringer. Når han blir sendt for å jobbe som ranch-hånd for å hjelpe sin familie økonomisk, møter han en hverdag fylt med tidlige morgenstunder og en overflod av hestemøkk, noe han absolutt avskyr. Men lyspunktet i denne sommeren blir vennskapet med de to andre tenåringene som bor der, spesielt den gåtefulle og tiltrekkende Henry. Etter hvert som det oppstår gnister mellom Cade og Henry, blir situasjonen mer komplisert; Henry er motvillig til å dele detaljene rundt sin mors død, og Cade begyner å undre seg over hvilke flere hemmeligheter Henry skjuler.