Tennyson har en STOR hemmelighet. Han har evnen til å utføre noe MAGISK. Å gjette dette spektakulære, muligens høye, potentielt vanvittige, eller til syvende og sist hjertevarmende mysteriet tar leseren med inn i kjernen av den nyeste billedboken fra den anerkjente London-baserte forfatteren AH Benjamin. Gjennom enkelt dialog og en rekke sprø og humoristiske illustrasjoner, følger vi den unge Tennyson og hans svært forvirrede katt i en visuell reise for tidlige lesere, mens vi venter på den store avdukingen.