En skremmende cyclops herjer på havet, og det er opp til kaptein Daniela og mannskapet på den svarte krokodillen å stoppe henne. Den onde cyclopsen, kjent for sin fryktinngytende styrke, har kidnappet prinsen fra Solkongens rike og har planer om å bruke ham i en forferdelig suppe. For å redde sin sønn, lover kongen en stor belønning til den som kan befri prinsen. Mange har forsøkt å få ham ut av cyclopsens klør, men ingen har vært i stand til å overvinne dette tilsynelatende ustoppelige monstre. Kaptein Daniela og crewet på den svarte krokodillen er imidlertid fast bestemt på å ta kampen opp og tror at de kan endre skjebnen. Men hva slags fryktelige farer vil de måtte konfrontere på veien mot å beseire cyclopsen?
