I skogene der menneskenes riker møter feene, oppdager en eldgamle konge, født før historien om menneskene, en døende baby. Iohmar, kongen som hersker under jorden, tar barnet til seg og lover å ta vare på det inntil en passende familie i menneskeverdenen finnes. Men de beste planer kan ofte gå rett vest i L twill, et land der vinden fører feer over den stjernestrødd himmelen, skogene forfører de svake med sine sinistere sanger, og selv Iohmar må stå imot viljen til de udødelige fjellene. Magi som lenge har vært knyttet til Iohmars sjel vil begynne å kollapse. Ukjente skygger og monstre av speilglass truer grensen til deres rike. Samtidig vil minner fra en fortid tusener av år gammel begynne å komme tilbake, mens Iohmar kjemper for ikke bare å styre sitt folk av feer, men også for å beskytte den sårbare menneskebabyen han aldri burde ha reddet i utgangspunktet.
