CIA-agenten Bill Hefflin er tilbake i Bucuresti, der han havner i en smeltedigel av spioner og korrupte politikere. Det amerikanske etterretningsbyrået, CIA, blir rystet når en KGB-defektor avslører at det finnes en KGB-spion inne i organisasjonen. Etterforskningen viser at spionens kontaktperson er en KGB-agent kjent som Boris. Bill Hefflin gjenkjenner dette navnet; Boris er kodenavnet på hans tidligere KGB-kilde. Hvis defektoren snakker sant, innser Hefflin at Boris må være en trippel-agent, og at den angivelige spionen har sendt falsk informasjon til Hefflin og CIA. Som et resultat blir Hefflin selv hovedmistanken som mistenkt for å være KGB-spionen inne i CIA. Han får en mulighet til å bevise sin uskyld ved å reise tilbake til sin fødeby, Bucuresti, for å finne Boris og avdekke identiteten til den virkelige spionen. Det har gått tre år siden den blodige revolusjonen, og det Hefflin oppdager er en brennende smeltedigel av spioner, korrupte politikere, og et land kontrollert av de kriminelle undergrunnene og de nye oligarkene, som alle er ute etter å finne Boris.
