New York City, 1962. Vera Kelly sliter med å få økonomien til å gå opp og forsøker å finne sin plass i den undergrunns homofile kulturen i Greenwich Village. Når hun jobber nattskift på en radiostasjon, blir hennes hurtige tanker, kvasse tunge og tekniske ferdigheter lagt merke til av en rekrutterer for CIA. Snart befant hun seg i Argentina, med oppdrag om å overvåke kommunikasjon...
