Høytiden er alltid spennende når man lever i en verden fylt med paranormale vesener. Caleb Malphas, en Daeve-demon, har aldri virkelig forstått hvorfor mennesker ønsker å feire noe som helst. Dette endrer seg imidlertid den dagen en menneskelig kvinne redder livet hans. Lilliana er ikke bare et hvilket som helst menneske; hun er den ene personen med evnen til å temme en voldsom demon som har som eneste mål å ødelegge verden og overta den for sine herrer. Caleb motsetter seg henne hver gang, men til slutt kan han ikke nekte for hva hun kommer til å bety for ham. Han sverger at han aldri igjen vil kjempe for sine demoniske overherredømmer og legger fra seg sverdet for å tilbringe evigheten i menneskeverdenen. Men fiendene hans kommer ikke til å la dem leve i fred. De vender tilbake med hevn for å kreve alt han har lært seg å sette pris på. Denne handlingen er uforgivelig. Flere århundrer senere, mens han deltar i en helt spesiell julefeiring med Nick Gautier og vennene deres, oppdager han endelig den sanne meningen med å gi ... og mottar den beste gaven i sitt udødelige liv.
