I denne storslåtte fortellingen fra den bestselgende forfatteren Olivie Blake, kjent fra New York Times med boken "The Atlas Six", utforsker vi en kompleks verden fylt av kjærlighet, magi og rivaliserende heksfamilier i New York City. Handlingen utspiller seg i det moderne Manhattan, der to mektige heksefamilier kjemper for å opprettholde kontrollen over sine respektive kriminelle imperier. På den ene siden finner vi Antonova-søstrene – en gruppe vakre, listige og nådeløse kvinner sammen med deres mor, den mystiske Baba Yaga, kjent som leverandør av eksklusive rusmidler. På motsatt side står Fedorov-brødrene, som står under sin far, den fryktede kriminalsjefen Koschei the Deathless, hvis virksomhet dominerer de skjulte krokene av magisk Manhattan. Etter tolv år med skjør sameksistens, krysser en familiemedlem en grense på brutal vis. Gamle nag kommer til overflaten igjen; samtidig skjer det et skjebnesvangert møte mellom fiender. I kjølvannet av kjærlighet og hevn må alle velge sin side. Når hver av søsknene forsøker å hevde sitt ståsted, er blodutgyttelse uunngåelig. Spørsmålet som gjenstår er...?