Bli kjent med Daphne Devine, en ung kvinne som står foran en skjebnesvanger oppgave i en tid preget av krig og uro. I juni 1940, mens andre flykter fra London, opptrer Daphne hver kveld som assistent for den anerkjente tryllekunstneren Jonty Trevelyan, kjent som den store mystiske. Men alt forandrer seg når hun blir kontaktet av etterretningstjenesten. De er klar over Hitlers interesse for det okkulte og har derfor dannet en hemmelig gruppe for å utnytte denne svake siden hos fienden. Sammen med Jonty blir Daphne dratt inn i en ukjent verden, langt fra teatrets glitrende overflate, og inn i de dype og skumle nivåene av Wormwood Scrubs-fengselet. Her møter de en rekke eksentriske skikkelser, fra okkultister til surrealisere, som alle har fått en oppgave i krigsinnsatsen - å forhindre en invasjon av Storbritannia. Daphnes reise blir en kamp om liv og død, der hun må være villig til å risikere alt for å redde sitt land, i en historie som er både uvanlig og tankevekkende.
