Velkommen tilbake til Hobtown, den sjarmerende, men dystre landsbyen som skjuler en surrealistisk side under sin tilsynelatende ro. I denne spennende oppfølgeren av serien som New York Times omtaler som "kraftfull og uhyggelig" starter eventyret for de unge etterforskerne Brennan og Pauline. De ser frem mot juleferien, men blir sendt til en ekstra kreditt internatskole kalt Knotty Pines. Etter å ha deltatt på sine første timer, begynner de å mistenke den uvanlig strenge rektor og rektorinne, som ser ut til å kontrollere studentene og forvandle dem til dumskaller og mobbere. På deres siste natt ved Knotty Pines blir studentene parret for å sverge evig troskap til den lenge avdøde Lord Hobb—and til hverandre—in uhellig ekteskap! Isolert fra sine med etterforskere, danner Brennan og Pauline nye allianser for å heve en forbannelse som har plaget de gode menneskene i Hobtown.