I 1916 henger skjebnen til millioner av mennesker i en tynn tråd. I Russlands hovedstad, Petrograd, er korrupsjon hverdag, mens konspirasjoner hersker om natten. For den britiske etterretningsoffiseren Cleary dreier livet seg om relasjoner og festing. Han tilbringer nettene med å drikke og danse med de rike og mektige, samtidig som han flørter med arbeidere og landsmenn. Hans eksistens er preget av sene, berusede kvelder, tåkete morgener, og sporadiske rapporter hjem til London. Men Petrograd er som et tørrfisk som kan antennes når som helst, og mørke skyer samler seg for Cleary. Ryktene går om at Tsarinaens mest betrodde rådgiver oppfordrer Tsaren til å inngå fred med Tyskland. Til Clearys forskrekkelse får han i oppgave å stoppe den syke rådgiverens innflytelse. En mann kjent for sine utskeielser, sin kjetteri og makt: Gregori Rasputin. Dette setter scenen for en av de mest beryktede og merkelige attentatene gjennom tidene, og en verden som aldri vil bli den samme igjen.
