Amparo inngår en enkel avtale med en snakkende katt: en dråpe blod og Amparos navn for å bli en bedre person. På denne måten vil hverken moren eller abuela måtte bekymre seg mer, og Amparo vil endelig være verdig til å date den fremragende studenten Iolanthe. Men når katten stjeler kroppen deres og blir den bedre personen de fikk lovet, blir Amparos ånd fanget i en fryktelig verden befolket av kjøttslukende skapninger kjent som Bright World. Der møter Amparo grusomme og manipulerende mestre og lever i et samfunn som lever av minner. For å unnslippe denne skremmende virkeligheten, må Amparo bruke sin kløkt, før de selv forvandles til et monster som så mange andre. På 'den andre siden' begynner Iolanthe å mistenke at den nye Amparo skjuler en hemmelighet. Etter at katten i forkledning forsvinner, settes hun på en jakt etter svar sammen med en pragmatisk mediet fra den lesbiske mafiaen – den eneste som kan kjenne til sannheten om Bright World.
