Reia har alltid lengtet etter frihet. Som en varsler av dårlige varsler er hun blitt beskyldt for å være årsaken til at demoner har spist opp familien hennes, og hele landsbyen hennes vender henne ryggen. Når det neste ofret nærmer seg, og det skremmende Duskwalker blir sett på vei mot dem, står landsbyen overfor et umulig valg – enten bli kastet i fengsel eller la seg ofre til et ansiktsløst monster. Men Duskwalker viser seg å være noe helt annet enn det hun trodde. Med sitt kraniefjes og lysende øyne, besitter han en eterisk tilstedeværelse som fanger henne mer enn hun kan forstå. På sin side har Orpheus alltid ønsket seg en følge. Hver tiende år, mot en beskyttelsesformel mot demonene som terroriserer verden, tar han et menneskelig offer med seg til Veil - stedet der han bor, som også er demonenes hjem. Deres korte selskapskap gjør lite for å lette hans ensomhet, og livene deres ender alltid altfor tidlig. Men alt forandrer seg når han møter Reia. Hun viser ikke frykt, og hans uendelige lengsel vokser for hver eneste stund hun er nær. Men vil deres skjebne føre til mer enn bare et kortvarig møte?
