Når Valeries yngre søster blir bortført i mørket, infiltrerer hun det nordlige kongeriket for å redde henne. I det hun kler seg ut som et menneske og skjuler sin hekses lukt, aner hun ikke at hun har trådt inn på en drages jaktområde – og at dragen har fått øynene sine festet på henne med begjær. Valerie, som kun har som mål å redde sin søster, klarer ikke å stå imot den intense følelsen som oppstår når dragen, Geryon, tenner en flamme i hjertet hennes. Geryon, som skjuler sin dragearv, bryr seg lite om gallafesten som arrangeres for å finne kongen en kone. For ham er det bare et middel for å nå et mål – en felle. Men så møter han en kaldhjertet kvinne som fenger ham mens hun glir rundt i palasset med en uangripelig eleganse. Hver dag vokser hans ønske om å se henne overgi seg til henrykkelse i armene hans. Han vurderer til og med å beholde henne. Men deres lek kan ikke vare evig før de oppdager at ingen av dem er den de later som. Hva vil skje når Geryon innser at mennesket han har delt seng med, faktisk er noe han avskyr mest av alt?
