I denne alternativhistoriske romanen, skrevet av den beste selgeren Eric Flint, tas leseren med til en fascinerende verden hvor det bysantinske riket fortsatt blomstrer i det fjortende århundre. I et unikt tidsperspektiv der Mohammed valgte å omfavne kristendommen, og Islam aldri ble til, møter vi Basil Argyros, en dedikert soldat og hemmelig agent. Etter å ha mistet sin familie til kopper, velger Basil å vie sitt liv til å beskytte Bysants. Gjennom modige oppdrag går han undercover for å avdekke og forhindre de utspekulerte planene til Persias fiender, samtidig som han står overfor trusler fra den vakre, men farlige persiske spionen Mirrane og de truende kreftene fra de vestlige fransk-saksiske områdene. I en tid preget av rask forandring og intense maktkamper, må Basil være på vakt. I denne intrikate kampen mellom imperier er det den som besitter de mest avanserte teknologiene som vil ha overtaket.