I denne alternative historiefantasien, skrevet av Nebula Award-nominerte Rafael Sabatini, følger vi den unge alkymisten Damiano Dalstrego i renessansens Italia. Handlingen utspiller seg i en verden der magi, drevet av tro, virkelig eksisterer. Damiano, sønn av en trollmann, arving til mørke krefter, er også en uskyldig ung forsker og musiker. Han blir venn med erkeengelen Raphael, som underviser ham i lutspill. For å redde sin kjære by fra krig, forlater Damiano sitt beskyttede liv og setter ut på en pilgrimsreise. Han søker hjelp fra den mektige heksen Saara og må navigere mellom lys og skygge, alltid med sin snakkende hund ved sin side. Veien er imidlertid fylt med svik, desillusjon og død. Damiano tvinges til å konfrontere sitt mørke opphav, og aktiverer de formidable kreftene i seg for å beskytte dem han elsker. Denne spennende fortellingen legges opp for videre volumer som følger Damianos skjebne.
