Eventyret om dronning Inos fortsetter i denne episke fantasyhistorien, hvor hun blir jaget av mektige hekser, samtidig som hun er overbevist om at hennes kjære tjener, Rap, er død. Fastlåst i den tørre ørkenregionen Zark og i dyp sorg etter Rap, opplever Inos en indre konflikt knyttet til sultan Azaks frieri. Hennes hjerte tilhører det kjære kongeriket Krasnegar, og hun føler et sterkt ansvar for folket sitt. Men når hun og Azak gjennomfører en desperat flukt, blir Inos sjokkert over en visjon av Rap, og hun innser at han må være i live et eller annet sted. På øya Durthing har Raps evne til å se langt fremover gjort ham altfor verdifull til å være virkelig fri – inntil den onde nordlandsrøveren Kalkor fanger ham etter en blodig massakre. Som han kjemper mot Kalkors magiske intriger, leter Rap etter en mulighet til å flykte og gjenvinne tronen for Inos. «Hvis du er ute etter tradisjonelt fantasy-eventyr med en dose humor, er Dave Duncan mannen du bør følge.» —SFReviews.net. Duncan tar alle de kjente fantasy-elementene, forbereder dem grundig og presenterer et fengslende, velkomponert verk.
