I den fantastiske verdenen av Xanth, kjent fra New York Times-bestsellerserien, står et demonisk trussel foran våre helter. Squid, en utenomjordisk blekksprut, får en forbedring av sine formskiftende evner for å lede en misjon mot en utenlandsk demon som skaper problemer i Xanth. Ved Squids side finner vi hennes reddede søsken og en helt spesiell gutt—Larry, en jente i en guttekropp, som vil fungere som en hemmelig vert for adopterte moren deres, demonessen Fornax. På det eventyrlige Fire Boat planlegger de å late som de er en reisende dansegruppe. Hver av barna parres med en lokal Xanthian, men det er det unike vennskapet mellom Squid og Larry som virkelig vil drive deres oppdrag fremover. De må navigere gjennom vanskelighetene som venter dem, og de trenger både kløkt og danseferdigheter for å lykkes med å overvinne de prøvelsene som ligger foran dem.
