I denne bemerkelsesverdige fantasy-debuten fra R.A. MacAvoy, møter vi Martha Macnamara, en mor som vet at datteren hennes, Elizabeth, er i trøbbel, men hun vet ikke hva slags problemer det dreier seg om. Mysteriske telefonanrop fra San Francisco har vært den eneste kontakten de har hatt på flere år. Nå har Elizabeth sendt moren sin en flybillett og reservert et rom for henne på byens mest luksuriøse hotell. Likevel, etter at Martha har sjekket inn, har hun fortsatt ikke hatt kontakt med datteren, og hun føler seg ensom, forvirret og litt bekymret. På hotellet møter hun den mystiske kinesiske mannen Mayland Long, som har mer å by på enn det man kan se med det blotte øye. Denne fortellingen kombinerer eldgamle magiske elementer i form av en drage med moderne trolldom i form av datamaskiner. Boken har fått anerkjennelse med nominasjoner til prestisjetunge priser som Nebula, Hugo, World Fantasy og Philip K. Dick Award, samt sikret forfatteren John W. Campbell-prisen for beste nykommer.
