I en verden der magien har mistet sin kraft, må en ung kvinne reise seg fra gatene for å konfrontere en truende ondskap. I denne magiske fantasy-eventyret av den bestselgende forfatteren av Darwath-serien, står Clea Stylachos, barnebarn av en stor vismann fra Twilight-folket, overfor en kritisk situasjon. Magiske formularer virker ikke lenger som før, om de i det hele tatt fungerer. Bare Crystal Mage'ene har klart å bevare sin kraft, som er bygget på bruk av det mystiske elementet adamis, som har ført til slaveri for folket i Twilight Landene. En stor trussel i form av legendariske skapninger har begynt å dukke opp - rovdyrene ser ut til å være motstandsdyktige mot all form for magi. Clea frykter at Crystal Mage'ene, i stedet for å bekjempe disse ødeleggende monstrene, har en plan om å gjøre dem til våpen i sin jakt på makt. Clea står overfor et valg: å stole på en mektig trollmann som kan være hennes eneste håp for å redde folket sitt, og som ikke vil svike henne til de store handelsfamiliene eller det intrikate nettverket som Crystal Mage'ene har vevd.
