En av Amerikas mest fryktede tidligere operative agenter, Jared Kimberlain, blir kastet ut i en nervepirrende jakt på en morder som brutaliserer småbyer over hele landet. Denne seriemorderen, kjent som Tiny Tim, utgjør en av de mest fryktede kriminelle noensinne. Med sitt grusomme modus operandi, har han utslettet hele samfunn, først i Dixon Springs, Montana, og deretter i Daisy, Georgia, der han har drept uskyldige mennesker med både hender, kniv og en stillegående maskingevær. FBI står maktesløse overfor denne ustoppelige trusselen, og i et desperat forsøk på å få kontroll, henvender de seg til Kimberlain. Men den fryktede operatøren, som har lagt jakten på seriemordere bak seg etter en nær døden-opplevelse med den hensynsløse psykopaten Andrew Harrison Leeds, ønsker ikke å involvere seg igjen. Problemet er imidlertid at Leeds har brutt ut av anstalten der han ble holdt, sammen med åtti andre fanger. Uten Kimberlain ved roret, er den amerikanske befolkningen i stor fare, og spenningen øker i takt med jakten på både Leeds og Tiny Tim.
