I en primitiv verden kan de savnede leddene i menneskets utvikling være de utenomjordiske som lever der, i denne spennende romanen om oppdagelse og fare fra forfatteren av Gorean Saga. I en fjern fremtid blir to antropologer, den massive, potente og forfallede Emilio Rodriguez, og den ambisiøse, unge og naive Allan Brenner, som uvitende bærer på eldgamle gener som ikke lenger er velkomne på Hjemverden, tildelt oppgaven med å gjennomføre en studie på Abydos. Denne dypt skogkledte villmarksplaneten er av liten betydning, men har én sporadisk sivilisasjonsmanifestasjon: den lille, rufsete og nedslitte Company Station, en fyllestasjon som av og til benyttes av romfraktskip. I skogen, noen dagers reise fra Company Station, lever Pons, en gruppe små, apeaktige skapninger som synes å befinne seg i skjæringspunktet mellom dyr og rasjonelle vesener, mellom natur og kultur. De fremstår som en ideell studieobjekt når det kommer til opprinnelsen og grunnlaget for sivilisasjon. Hvordan det har seg, så å si, at noe en gang begynte.