«Tokyo Bay» er en spennende roman som tar oss med tilbake til de første reiseeventyrene til Vesten i Japan, skrevet av en mesterforteller. Handlingen finner sted i juli 1853, da en flåte av skip som avgir svart røyk seiler forbi Japans tributærøyer. Denne uventede ankomsten skaper panikk blant et folk som har vært isolert fra resten av verden i over 200 år. Kommandør Matthew Perry har fått i oppdrag av den amerikanske presidenten å åpne Japan for amerikanske skip og handel, om nødvendig med makt. Løytnant Robert Eden, en idealistisk innflytter fra New England, forstår raskt at hans landsmenns koloniale ambisjoner vil føre til voldsom konflikt med de feodale samurai, bevæpnet med sverd. I et ønske om å fremme fred, deserterer han fra skipet og kastes inn i en virkelighet fylt med både fryktelige og edle krigere, kunstnerisk utsmykkede geishaer, samt en befolkning som ser amerikanerne som monstre. Eden forsøker å bygge bro over kløften mellom to stolte og motstridende kulturer i en tid hvor moral og lojalitet blir satt på prøve. Han står overfor den utfordrende oppgaven med å navigere i en kompleks verden fylt med konflikter og misforståelser, der hans beslutninger kan endre skjebnen til både ham selv og de han forsøker å forstå.
